Чек-лист "10 шагов на пути к инвестированию"

10 ШАГОВ НА ПУТИ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ

Инвестиции - инструмент, который помогает создать пассивный доход или увеличить капитал для достижения ваших жизненных целей.

Основная цель инвестиций - это сохранение и приумножение капитала. Способов инвестирования много, и если грамотно подобрать инструменты, то даже с небольшой суммой на старте, в результате, вы можете создать денежный поток, достаточный для удовлетворения ваших потребностей.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет вам разобраться как инвестировать.

АНДРЕЙ ЛИСИН

финансовый консультант

17 лет в сфере финансов

Независимый финансовый консультант

Акционер и партнёр инвестиционной компании IMPACT Capital

Страховой брокер

Эксперт по финансовому планированию

Инвестор на российском и зарубежном рынках

Инвестиционный советник аккредитованный Центробанком

Средняя доходность клиентов
20% годовых

Более 100 млн. рублей в управлении

ШАГ 1:
Провести финансовую диагностику

оценить имеющиеся активы и пассивы (ваши материальные ценности и обязательства)

прописать структуру расходов

прописать структуру доходов

ШАГ 2: Определить финансовые цели

четко обозначить, что уже есть
в настоящий момент (ваши ресурсы)

оцифровать цель (подсчитать сколько должно быть денег в итоге)

подробно описать то, что должно быть в итоге (образование детей, недвижимость, пенсионные накопления, свободное время)

ШАГ 3: Определить свой риск-профиль

осознать свое отношение к рискам

определить какая стратегия инвестирования подходит именно вам

ШАГ 4: Составить структуру портфеля

определить долю консервативных инструментов

определить долю агрессивных инструментов

ШАГ 5: Подготовка к наполнению портфеля

разобраться с каждым из инструментов и их классификацией

понять, как их анализировать и выбирать

изучить особенности, плюсы и минусы каждого инструмента

ШАГ 6:
Составить лонг-лист инструментов

определиться с типом активов, их валютой и характеристиками

выбрать подходящие вам по основным критериям

ШАГ 7: Решить технические моменты инвестирования

выбрать брокера

открыть счет(а)

ШАГ 8: Составить шорт-лист инструментов

отфильтровать свой лонг-лист в соответствии со своими целями

составить конечный вариант шорт-листа

ШАГ 9: Распределить свой капитал по портфелю

перевести деньги на брокерский счет

распределить его по нужным валютам

ШАГ 10: Рассчитать свой идеальный портфель

сделать прогнозный расчет портфеля, чтобы увидеть каким он будет по достижению цели

двигаться вперед, используя этот ориентир

Давайте обсудим как можно реализовать этот план вместе на бесплатной финансовой диагностике за 30-40 минут.